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Le spécialiste de solution pour les

Courtiers

  et

  Gestionnaire de Fortunes

La solution 360°

Conçue par et pour les courtiers

Un outil unique

100 % luxembourgeois

Solution informatique pour les courtiers et gestionnaires de patrimoines

AIDE À LA VENTE

• Comparateur de produits et de fonds d’investissement

• Aide à la tarificationmulti-compagnies

• Émission d’offres et de propositions

• Génération automatique
    des documents réglementaires

• Pack IDD complet : entrée enrelation,
    protection des données, profil d’investissement,
    ESG, exigences et besoins, mandat, CG


SUIVI ET CONFORMITÉ

• Monitoring intégré des listes desanctions,
    PEP et presse négative

• Génération des rapports réglementaires
    (CAA – LC 23/3)

• Révision IDD et rapport périodique
    (directive UE 2016/97)

• Analyse du risque AML/FT sur lespersonnes

• Automatisation du reporting


GESTION CENTRALISÉE – CS-PORTAL

• Définition des produits et garanties

• Gestion des intervenants, polices etopérations

• Suivi des frais, commissions et bonus

• Gestion documentaire in/out

• Signature électronique, checkname,eCI

• Import automatique et suivi dessituations

• Vision 360° du client


LES ATOUTS CALISOL

• Solution développée au Luxembourg

• Hébergement dans un data center PSF sécurisé

• Authentification double facteur

• Interface intuitive, supportmultilingue

• Gain de temps, conformité assurée

• Kit IDD APCAL


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